Cette oeuvre photographique mêle le jour et la nuit d'un petit matin non loin du début printemps, entre 4h30 et 7h00 du matin. Elle est composée de prises de vue réalisées depuis un point de vue surplombant la vallée du Rio Grande, au Nouveau Mexique. Sur les images du ciel de nuit, juste avant le début du crépuscule, la Voie lactée barre le coin supérieur droit de l'image. Sur la gauche, le Soleil se lève sur les sommets lointains des monts Sangre de Cristo. Entre les deux, c'est la fameuse heure bleue qui assure la transition.